深圳地铁:受让资金有175亿系银行贷款
南方日报讯:11日晚,万科A披露权益变动报告书,深圳地铁此次受让恒大所持万科股权的总额为292亿元,支付资金来源于自有及自筹资金,自筹资金达175亿元,系银行贷款。
接下来万科股权之争的焦点聚焦在董事会换届上。成为万科大股东的深圳地铁表示,未来将向万科推荐董监候选人,但不改变现有员工聘用计划。
恒大成博弈关键棋子
6月9日晚,中国恒大公告称,将持有的共15.53亿股万科A股出售予深铁,持股比例为14.07%,按转让价18.80元/股来算,作价292亿元。加上最新持股,深圳地铁现已持万科29.38%股票,接近30%要约收购“红线”,宝能则以25.4%股权位居第二。
数据显示,恒大对万科股权收购总计耗资362.73亿元,对应股份15.5321亿股,折算成本为23.35元/股,此次出售万科A股股份亏损70.7亿元。这也意味着,恒大一进一出的买卖中,账面上资金损失达到70.7亿元,并进而助力深铁的万科基石股东地位愈加稳固。
回顾“万宝之争”,恒大扮演着决定性角色。今年1月,深铁已经从华润手中买下万科15.31%的股份。自深圳地铁入股万科之后,此前引起围观的“万宝之争”随后进入平稳态势。
3月,深铁与中国恒大签署《战略合作框架协议》及恒大下属企业签署了《委托协议》,恒大下属企业将持有的万科股份的表决权、提案权及参加股东大会的权利不可撤销地委托给深铁。
6月6日晚,万科A突然公告停牌,称股东深铁正筹划受让万科股份的重大事项,但具体细节尚未最终确定。6月9日,深铁新的大股东地位确定。
分析人士认为,恒大之志并不在此。其旗下公司恒大地产意在借壳深圳房企深深房A实现A股上市,深深房A因筹划重大资产重组已停牌8个多月。值得留意的是,深深房A与深铁都是深圳市国资控股企业。
近来中国恒大资本动作频频,其资产负债表也得到改善。除了本次出售万科股权后回笼的292亿元资金,公告显示,恒大于6月2日完成700亿战略投资的引入,资金已全部到账,公司净资产大幅增加;中国恒大赎回永续债805.6亿,完成71.3%永续债的赎回,提前完成2017年全年赎回70%永续债的目标,并计划在6月30日前赎回剩余288亿永续债。
深圳地铁在6月9日的一份声明中介绍,深圳地铁集团也将继续支持恒大集团在轨道交通及城市建设等方面的业务发展,促进双方合作共赢。